製品情報～投信保険管理システム

■ 製品特徴　　Feature

　貸出金が伸び悩む中、金融機関にとって、投資信託等に関る手数料収入をいかに増加させるかが重要な課題になっています。
　お客様の預り資産を効率よく管理したい、販売を増加させたい、という金融機関様のご要望から生まれたのがこの「SKITS　投信保険管
　理システム」です。
　本システムは、金融機関様との共同開発により、営業推進面において最低限必要と思われるデータのみを基本項目に絞りこみました。
　そのため、シンプルで使いやすく、価格も安価にご提供することを可能としています。
　また、オプション機能の追加や、その他のご要望によりカスタマイズすることも可能です。

　■ 顧客情報の集中・集約 ■
　　顧客の様々な情報を一画面で表示し取引状況を一目で確認できます。

↑ページのトップに戻る↑

　■ 活動記録を残す ■
　　日々の活動内容を登録し営業活動を支援します。
　　投信販売時や高齢者取引時に必要な確認項目も記録として簡単に残すことができます。

↑ページのトップに戻る↑

　■ 活動管理を行う ■
　　日々の交渉履歴をチェックすることで適正な販売が行われているか確認できます。
　　金融商品取引法に対応したチェック項目を用意し、適合性の原則・書面交付義務を怠っていないかなどの記録を残すことで本人の
　　意識向上にもつながります。
　　また、販売した商品の取引履歴から販売時のヒアリング内容を確認し適切な処理が行われているか確認することも可能です。

↑ページのトップに戻る↑

■ 機能一覧　　Function

　【表示機能】
　　・顧客基本情報
　　　氏名、住所、生年月日、年齢、電話番号
　　・投信情報
　　　保有銘柄、口数、購入時基準価格、前営業日までの評価額、概算手取額、取引履歴、
　　　諸費用（手数料、消費税、地方税、所得税）
　　・保険情報
　　　保有商品（個人年金・傷害・火災）、申込日、満期日、証券番号、払込保険料
　　・集計情報
　　　検索結果手数料合計、検索結果分配金合計、
　　　マーク表示（短期売買、高齢者、利益あり、残高あり、評価損大、投資比率超）
　【検索機能】
　　約定日、受渡日、年齢、口数残顧客、高齢者、短期売買、他
　【その他機能】
　　タックシール印刷、CSV出力、システム利用者機能制限、アクセスログ出力
　【登録機能】
　　顧客属性情報登録（資金性格、金融資産状況、年収、投資経験、投資信託限度額等）
　　日報（交渉履歴）登録、承認機能

↑ページのトップに戻る↑